Бесплатная консультация: info@wealthybe.com | Ежедневно: с 09:00 до 19:00 МСК

⌟ Оценка & Планирование Капитала

Нужен ли Вам личный финансовый план? Давайте разберёмся. Если Вы имеете доход от бизнеса или работы, и Вы скопили определенный капитал, а теперь задались вопросом – как сохранить этот капитал, и как заставить Ваши деньги работать на Вас, обеспечивая Вас пассивным доходом – да, Вам нужен личный инвестиционный план! Воспользуйтесь услугой “Оценка & Планирование Капитала”!

Спланировать ближайшие и грядущие расходы, создать «подушку безопасности» на случай непредвиденных обстоятельств, выгодно вложить свободные средства – «Богатство» поможет Вам составить личный финансовый план.

Для чего нужно планирование капитала?

У Вас есть деньги, и Вы, в принципе, умеете их зарабатывать и тратить.

А умеете ли Вы обращаться с деньгами так, чтобы Вам хватало на все Ваши ежедневные и не ежедневные нужды, да ещё и лишние оставались? А знаете ли Вы, как можно заставить деньги приносить деньги?

Планирование личного капитала – это поиск возможностей улучшить Ваше финансовое состояние. «Богатство» предлагает своим клиентам комплексную оценку их капитала, формирование финансовых целей и выявление способов их достижения.

Личный Финансовый План

Документ, отвечающий на три основных вопроса:

  1. Где Вы сейчас? Анализ Вашего текущего финансового положения;
  2. Куда Вы хотите прийти? Постановка финансовых целей;
  3. Как этого достичь? Расчёты и формирование предложений по достижению желаемых финансовых целей.

Стоимость: 2 500 руб. + 0.33% от стоимости инвестиций (мин. 5 000 руб.)
Сроки выполнения: от 3 до 7 календарных дней
Подходит Вам если:

  • Вы хотите оценить своё финансовое положение (понять величину и структуру Вашего капитала, степень его ликвидности, подверженность воздействию инфляции и т.д.);
  • Вы хотите превратить мечты о светлом будущем в чёткие финансовые цели и понять, каким образом их можно достичь;
  • Ваш капитал более 100 000 руб (если Вы располагаете меньшей суммой, Вам необходим “План Создания Накоплений”).

Ваш следующий шаг: при желании продолжить сотрудничество, «Богатство» поможет Вам открыть все необходимые счета в банках, брокерских компаниях и других финансовых институтах, и организует процесс доверительного управления капиталом.
Остались вопросы? Запишитесь на финансовую консультацию!

Как происходит планирование капитала?

Оценка личного капитала. Перед тем как приступать к составлению индивидуального финансового плана, необходимо провести оценку капитала, то есть оценить все имеющиеся у Вас активы, пассивы, доходы и расходы.

Постановка личных финансовых целей. Важной ступенью в планировании капитала является постановка целей. Какие Ваши цели через год, пять, десять лет? Съездить в путешествие, купить новую машину, переехать из квартиры в загородный дом, отправить ребенка учиться в Сорбонну или отложить нужную сумму (кстати, какую?) «на пенсию»?

Составление персонального финансового плана. Последний этап – разработка индивидуальной стратегии расходов и инвестирования средств. Ваш финансовый план учитывает все имеющиеся средства, планируемые доходы, предстоящие расходы, и даёт возможность отложить деньги на различные цели. Личный финансовый план позволит Вам сформировать прочный финансовый базис для спокойной и комфортной жизни, почувствовать себя увереннее и начать думать о будущем в позитивном ключе.

Варианты планирования капитала

Планирование денежного капитала. Как правило, работа по составлению финансового плана начинается именно с этого варианта. Он предполагает оценку имеющихся у клиента свободных денег и составления плана их инвестирования.

Комплексное планирование капитала. Этот вариант учитывает все имеющиеся у клиента активы. Ведь зачастую мы даже не предполагаем, что обладаем капиталом – а, между тем, квартира, дача, автомобиль и другие материальные ценности составляют наш капитал, который подвержен негативному влиянию инфляции. Будет ли Ваш капитал приносить деньги? Выбор за Вами.

Как заказать услугу?

Для того, чтобы заказать составление Личного Финансового Плана, Вы можете нажать на соответствующую кнопку выше, воспользоваться любой формой обратной связи, размещённой на данном сайте, или просто отправить email на info@wealthybe.com.

Пожалуйста, укажите, какая именно услуга Вас интересует в теме письма.

Как оплатить услугу?

После того, как Вы закажите интересующую Вас услугу, «Богатство» свяжется с Вами для обсуждения деталей. Далее на Ваш email будет выставлен счёт, который Вы сможете оплатить любым удобным для Вас способом.

ЧаВО

``Богатство`` Часто Спрашивают

В : Какой личный капитал подлежит оценке?

О: В зависимости от выбранного Вами варианта – либо свободные денежные средства, либо все имеющиеся у Вас активы – денежные средства, недвижимость, ценные бумаги, металлические счета, акции, инвестиционные продукты и пр.

В : Как выглядит оценка личного капитала?

О: Вы получаете расчет, который включает перечень Ваших активов, регулярных расходов и доходов. Если у Вас есть непогашенные кредиты или иные обязательства, они тоже включаются в расчет по оценке капитала.

В : Могу ли я в будущем отступать от личного финансового плана?

О: Ваши личные планы могут меняться, сообразно им может меняться и Ваш личный финансовый план. Вы можете в будущем обратиться в «Богатство» и мы поможем скорректировать его в соответствии с изменившимися обстоятельствами.

В : Смогу ли я накопить денег без планирования капитала?

О: Не имея чёткого личного финансового плана, создать резервный капитал и накопить на свои мечты будет намного сложнее. Вы можете начать откладывать слишком много или слишком мало, тратить лишние деньги или совершать другие финансовые ошибки.

Без личного финансового плана

Личный инвестиционный план – это фундамент, на котором в дальнейшем, камень за камнем строится Ваша собственная финансовая крепость. Инвестировать, чтобы инвестировать (даже с прибылью, как ни странно) – пустая трата времени. Отсутствие личного финансового плана – это:

  • Отсутствие понимая Вашего дохода без постоянной работы или бизнеса.
  • Непредвиденные траты, «случайные» расходы.
  • Невозможность накопить деньги на крупные покупки, на обучение детей, создать резервный капитал на старость.
  • Кредиты и долги.
  • Отсутствие уверенности в будущем.

Что даст Вам составление индивидуального финансового плана?

Личный финансовый план – это возможность оптимизировать расходы и избежать лишних трат, спланировать крупные покупки, выделить средства для инвестирования и начать получать пассивный доход. Это возможность обеспечить своё будущее и будущее своих детей, создать финансовую «подушку безопасности и подарить себе спокойствие и уверенность.

Достойный уровень жизни, обеспеченная старость и широкие возможности – всё это начинается с грамотного планирования капитала под руководством профессионального консультанта.

 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ →

Другие услуги ``Богатства``



Уведомление о рисках | Продвижение сайта: SEO-точка