Бесплатная консультация: info@wealthybe.com | Ежедневно: с 09:00 до 19:00 МСК

⌟ Формирование & Сопровождение Инвестиционного Портфеля

У Вас есть свободные денежные средства, которые Вы хотели бы выгодно вложить и получать доход. Куда вложить деньги, можно ли инвестировать без рисков, и как правильно инвестировать? «Богатство» поможет проанализировать и сформировать Ваш личный оптимальный инвестиционный портфель и, при необходимости, возьмёт на себя функцию доверительного управления. Воспользуйтесь услугой “Формирование & Сопровождение Инвестиционного Портфеля”!

Совокупность инвестиционных инструментов, готовых финансовых продуктов и прочих активов – акции, облигации, недвижимость, банковские вклады, паевые фонды и любые другие вложения Ваших денег – составляют инвестиционный портфель.

Формирование оптимального инвестиционного портфеля дело тонкое. Следуя известной житейской мудрости – не хранить все яйца в одной корзинке – «Богатство» рекомендует своим клиентам

распределять свои средства между различными классами активов. Это делает инвестиционный портфель более стабильным и прибыльным и позволяет гибко управлять им. Даже если одно из Ваших вложений окажется неудачным – остальная часть портфеля будет по-прежнему приносить доход.

Формирование Инвестиционного Портфеля

Подготовка документа, содержащего актуальную информацию о доступных на сегодняшний день качественных инвестиционных инструментах, сбалансированных для получения заданных клиентом параметров. Проще говоря, “Богатство” предлагает Вам инвестиционное решение, которое учитывает Ваши финансовые цели, желаемый уровень дохода, допустимый уровень риска, предпочитаемый инвестиционный горизонт и т.д.

Стоимость: 2 500 руб. + 0.33% от стоимости инвестиционного портфеля (мин. 5 000 руб.)
Сроки выполнения: от 3 до 7 календарных дней
Подходит Вам если:

  • Вы уже знаете свои инвестиционные цели, желаемый уровень дохода, допустимый риск и инвестиционный горизонт;
  • Вам необходимо получить информацию о доступных на сегодняшний день качественных инвестиционных инструментах и их соотношении для достижения Ваших финансовых целей;
  • Величина Вашего капитала более 100 000 руб. (если Вы располагаете меньшей суммой, Вам подойдёт “План Создания Накоплений”).

Ваш следующий шаг: при желании продолжить сотрудничество, «Богатство» поможет Вам открыть все необходимые счета и организует сопровождение инвестиций (см. ниже).
Остались вопросы? Запишитесь на финансовую консультацию!

``Богатство`` & Индексы ММВБ и РТС

На графике представлены результаты работы модельного инвестиционного портфеля “Богатства”, сформированного из акций российских компаний. Видно, что предложенный “Богатством” портфель обыгрывает рынок*.

* – Значения без учёта налогов, инфляции, комиссионных и дивидендов. Доход, полученный в прошлом не гарантирует получения дохода в будущем.

Как это работает?

Формирование оптимального личного инвестиционного портфеля производится после комплексной оценки капитала и выявления финансовых целей. После этих шагов становится понятно, зачем Вы хотите заниматься инвестициями, и какая часть Вашего капитала может быть инвестирована без ущерба для Ваших текущих и будущих расходов. Ваш инвестиционный капитал – это свободные денежные средства, которые Вы можете вложить.

«Богатство» производит анализ фондового рынка и уже готовых инвестиционных продуктов – оценивает доходность в краткосрочной и долгосрочной перспективах, стабильность вложений, величину рисков и тенденции рынка – и предлагает Вам вариант формирования инвестиционного портфеля, отвечающий Вашим потребностям.

Сопровождение инвестиционного портфеля

Каким бы эффективным и доходным ни был инвестиционный портфель, он нуждается в корректировке. Чтобы Ваши инвестиции работали хорошо, их нужно периодически оптимизировать. Для этого нужно проводить регулярную ревизию инвестиционного портфеля, его оптимизацию, и избавляться от вложений с низкой доходностью или высоким риском и менять их на высокодоходные вложения с низким риском.

Вы можете делать это самостоятельно по рекомендации «Богатства». Также, для Вашего удобства, Вы можете просто делегировать эту функцию «Богатству».

Сопровождение инвестиций

Сопровождение инвестиционного портфеля подразумевает:

  • Постоянное отслеживание финансовых рынков;
  • Ребалансировку инвестиционного портфеля ежеквартально, ежегодно или при появлении на рынке выгодных для клиента инвестиционных возможностей;
  • Периодическое предоставление отчётов о состоянии инвестиционного портфеля;
  • Корректировку финансового плана в соответствии с фактически полученными результатами;
  • Ответы на вопросы клиентов по email в течение 24-48 часов (также Вы всегда можете записаться на финансовые консультации по Skype или при личной встрече).

Стоимость:

  • от 100 тыс. до 1 млн. руб.: 0.35% ежеквартально + 15% от прибыли по итогам года;
  • от 1 млн. до 10 млн. руб.: 0.30% ежеквартально + 10% от прибыли по итогам года;
  • от 10 млн. до 50 млн. руб.: 0.25% ежеквартально + 5% от прибыли по итогам года;
  • свыше 50 млн. руб.: 0.22% ежеквартально + 0.88% от прибыли по итогам года.

Подходит Вам если:

  • У Вас уже есть сформированный инвестиционный портфель (если нет, воспользуйтесь услугой “Формирование Инвестиционного Портфеля” – см. выше);
  • Вы не хотите управлять своими инвестициями самостоятельно (и не надо лучше, если Вы не профессионал!);
  • Величина Вашего капитала более 100 000 руб (чем больше, тем выгоднее для Вас; впрочем, если Вы не располагаете такой суммой – Вам подойдёт “План Создания Накоплений”).

Обратите внимание:

  • “Богатство” предоставляет консалтинговые услуги, то есть никогда “физически не касается” денег своих клиентов;
  • Все счета открываются на Ваше имя и Вы являетесь полноправным собственником всех приобретённых активов;
  • “Богатство” получает доступ к совершению торговых операций на Вашем счёте на основании оформленной Вами нотариальной доверенности;
  • Доверенность не даёт права доступа к деньгам на счёте: ни один уважающий себя банк, ни одна солидная брокерская компания на это попросту не пойдёт, да и “Богатству” это совсем ни к чему.

Желательно: наличие у Вас готового финансового (инвестиционного) плана – если у Вас его нет, воспользуйтесь одной из следующих услуг:

Нужна помощь в открытии счетов? “Богатство” поможет Вам открыть все необходимые счета.
Остались вопросы? Запишитесь на финансовую консультацию!

Как заказать услугу?

Для того, чтобы заказать Формирование Инвестиционного Портфеля или Сопровождение Инвестиций, Вы можете нажать на соответствующую кнопку выше, воспользоваться любой формой обратной связи, размещённой на данном сайте, или просто отправить email на info@wealthybe.com

.

Пожалуйста, укажите, какая именно услуга Вас интересует в теме письма.

Как оплатить услугу?

После того, как Вы закажите интересующую Вас услугу, «Богатство» свяжется с Вами для обсуждения деталей. Далее на Ваш email будет выставлен счёт, который Вы сможете оплатить любым удобным для Вас способом.

ЧаВО

``Богатство`` Часто Спрашивают

В : Куда выгодно вложить деньги?

О: Ответить на этот вопрос можно только после проведения тщательного анализа фондового и финансового рынков, а также уже имеющихся, готовых инвестиционных продуктов. «Богатство» предпочитает простые, понятные, ликвидные, надёжные финансовые инструменты.

В : Как инвестировать без риска?

О: Никак. Даже самый «безрисковый» вариант – инвестирование в недвижимость – имеет риск (здание может быть разрушено, помещение могут затопить, сжечь и даже просто отобрать). Любая инвестиция сопровождается рисками, вопрос только в том, насколько они высоки, и как соотносятся с доходностью.

В : Что будет, если не проводить оптимизацию личного инвестиционного портфеля?

О: Вы рискуете пропустить важные перемены на рынке и получить существенно меньшую прибыль, или даже убыток. Ситуация на рынке постоянно меняется и её необходимо отслеживать. Позаботьтесь о своём капитале! Если на оптимизацию нет времени у Вас – просто доверьте это ответственное дело «Богатству»!

В : От чего зависит стоимость услуг по формированию инвестиционного портфеля?

О: Стоимость формируется с учётом целого комплекса факторов, основные – величина инвестируемого капитала, состав и сложность инвестиционного портфеля.

Инвестиции без формирования портфеля

А что если не тратить время и деньги на формирование оптимального инвестиционного портфеля, а просто пойти и купить акции известной компании или вложить деньги в крупный фонд?

За известным брендом далеко не всегда скрывается здоровая микроэкономика. Кроме того, покупка только одной-двух акций – это неоправданно большой риск. В крупном фонде Вам просто предложат готовый, типовой продукт.

«Богатство» же создаст для Вас полноценный, эффективный инвестиционный портфель, который отвечает Вашим ожиданиям и решает Ваши финансовые задачи.

Что Вам даст формирование и сопровождение инвестиционного портфеля?

  • «Богатство» выберет качественные инвестиционные инструменты после тщательного изучения состояния рынка.
  • Стабильные, доходные инвестиции.
  • Минимизация рисков.
  • Своевременная оптимизация портфеля позволит поддержать высокую доходность и избежать излишних рисков.
  • Достойный пассивный доход и уверенность в будущем.

 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ →

Другие услуги ``Богатства``



Уведомление о рисках | Продвижение сайта: SEO-точка