Сертификаты, аттестаты и удостоверения

Перед началом сотрудничества с финансовым советником очень важно убедиться в его компетентности. Финансовых консультантов в России с каждым годом становится всё больше. Но только тот может называть себя специалистом, кто постоянно повышает свою квалификацию и в подтверждение этого получает сертификаты и аттестаты от общепризнанных образовательных учреждений и организаций, регулирующих деятельность финансовых консультантов. Владимир Верещак – сертифицированный финансовый советник. Доверяйте профессионалам!


Квалификационный аттестат: Специалист финансового рынка по брокерской/дилерской деятельности, управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера (серия 1.0), НАУФОР / ЦБ РФ, Москва

Ещё один квалификационный аттестат в дополнение к полученному весной 2018 аттестату пятой серии (см. ниже). Наличие именно этого документа является одним из требований для получения лицензии Банка России на деятельность по инвестиционному консультированию.

На сей раз, поскольку базовый экзамен уже сдан, для получения квалификационного аттестата мне было необходимо сдать один двухчасовой экзамен, содержащий около 1300 вопросов. Подготовка заняла почти два месяца.

В ходе обучения рассматривались следующие вопросы:

  • Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера. Особенности их осуществления.
  • Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями;
  • Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
  • Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера;
  • Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
  • Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
  • Анализ финансовых рынков;
  • Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Принципы управления портфелем ценных бумаг;
  • Международная практика регулирования финансовых посредников.

Проверить подлинность аттестата

Реестр аттестованных лиц ведёт Центральный Банк РФ. Вы всегда можете проверить статус квалификационного аттестата на сайте Банка России. Для перехода на нужную страницу сайта нажмите на кнопку ниже. Вы увидите форму, в которой нужно будет указать серию и номер документа, затем нажать на кнопку “Получить данные”.

Квалификационный аттестат 5.0 (ЦБ РФ / НАУФОР) - Владимир Верещак / Богатство

Квалификационный аттестат: Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ (серия 5.0), НАУФОР / ЦБ РФ, Москва

Квалификационный аттестат – документ, свидетельствующий, по мнению Банка России, о наличии у специалиста знаний, достаточных для работы в организациях, которые осуществляют деятельность на финансовом рынке. Наличие такого аттестата является обязательным для руководителей, контролёров и специалистов этих организаций (даже если есть высшее экономическое образование).

Для получения квалификационного аттестата серии 5.0 необходимо сдать два двухчасовых экзамена, содержащих, в общем сложности, более 3 000 вопросов.

На сертификате написано НАУФОР, т.к. она занимается обучением, приёмом экзаменов и выдачей документа. Но по сути – это аттестат Центрального Банка. Именно ЦБ РФ утверждает перечень экзаменационных вопросов, аккредитует НАУФОР и ведёт реестр лиц, которым выданы данные квалификационные аттестаты. Для клиентов Консалтинговой компании “Богатство” этот факт является своего рода гарантией качества оказываемых услуг, т.к. у них есть возможность обратиться в Банк России за защитой своих интересов (в случае грубых нарушений ЦБ может аннулировать аттестат).

В ходе обучения рассматривались следующие вопросы:

  • Рынок ценных бумаг;
  • Участники рынка ценных бумаг и инфраструктурные организации;
  • Эмиссия ценных бумаг и обращение финансовых инструментов;
  • Институты коллективного инвестирования;
  • Государственные ценные бумаги и государственный долг;
  • Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности;
  • Корпоративное право;
  • Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке; защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке;
  • Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке;
  • Финансовая математика и статистика;
  • Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом рынке;
  • Налогообложение на финансовом рынке;
  • Мировой финансовый рынок;
  • Условия осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
  • Лицензирование деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
  • Паевые инвестиционные фонды; требования к АИФ, УК, специализированным депозитариям, лицам, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторам, оценщикам и агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
  • Требования к составу и структуре активов АИФ и ПИФ;
  • Оценка активов и определение стоимости чистых активов АИФ и ПИФ;
  • Требования к учёту и отчётности в АИФ и УК ПИФ;
  • Требования к раскрытию информации о деятельности АИФ и УК ПИФ;
  • Требования к составу и структуре пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений НПФ и средств пенсионных накоплений ПФРФ;
  • Фундаментальный анализ ценных бумаг;
  • Технический анализ финансового рынка;
  • Принципы управления портфелем ценных бумаг;
  • Основы управления рисками в деятельности АИФ, ПИФ и НПФ;
  • Особенности налогообложения операций, связанных с доверительным управлением имуществом АИФ, ПИФ и НПФ;

Проверить подлинность аттестата

Реестр аттестованных лиц ведёт Центральный Банк РФ. Вы всегда можете проверить статус квалификационного аттестата на сайте Банка России. Для перехода на нужную страницу сайта нажмите на кнопку ниже. Вы увидите форму, в которой нужно будет указать серию и номер документа, затем нажать на кнопку “Получить данные”.

Удостоверение о повышении квалификации: Финансовое консультирование, Высшая школа государственного управления, Москва

Удостоверение, свидетельствующее об успешном окончании дистанционного курса повышения квалификации по направлению «Финансовое консультирование». Обучение проводится Финансовым университетом при Правительстве РФ, при поддержке Минфина РФ, в рамках Национальной программы повышения финансовой грамотности населения «Дружи с финансами».

В ходе обучения рассматривались следующие вопросы:

  • Предпосылки, содержание, организация, методы и методика финансового консультирования;
  • Управление личными финансами, семейный бюджет и персональное финансовое планирование;
  • Банковские продукты и услуги (сбережения, кредитование, технологии), небанковские кредитные организации;
  • Инвестиционные инструменты и риски инвестиций;
  • Налогообложение физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • Страховые услуги населению и социальное страхование;
  • Пенсионное обеспечение;
  • Финансовая безопасность и мошенничество;
  • Защита прав потребителей финансовых услуг;
Удостоверение о повышении квалификации: Финансовое консультирование

Проверить подлинность удостоверения

Все, кто успешно закончил обучение, сдал экзамены и провёл определённое количество мероприятий (семинары, личные консультации и т.д.), попадают в единый реестр финансовых консультантов-методистов. Для перехода в реестр нажмите на расположенную ниже кнопку. Сверьте номер удостоверения на скан-копии сертификата и в реестре. Это позволит Вам убедиться в подлинности представленного документа.

Сертификат: Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом

Сертификат: Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом, Консалтинговая группа "Гений жизни", Москва

Сертификат, свидетельствующий об успешном окончании однодневного очного курса по разумному управлению личным капиталом, планированию личных финансовых потоков и анализу инвестиционных инструментов.

Курс проводил Дмитрий Обердерфер, генеральный директор «Гений жизни» – консалтинговой группы, представленной на рынке уже более 12 лет (с 2005 года), за которые было проведено 850 семинаров и обучено почти 28 000 человек в 108 городах России и 5 странах мира.

На семинаре рассматривались такие вопросы, как:

  • Создание личного финансового плана;
  • Формирование карты финансовых целей;
  • Личный анализ активов и пассивов;
  • Построение семейного бюджета;
  • «Сложные» проценты;
  • Страховая защита, как основа личного финансового плана;
  • Управление рисками;
  • Основные финансовые инструменты (банковские депозиты, кредиты, страховые компании, инструменты фондового рынка, недвижимость);

Проверить подлинность сертификата

Чтобы удостовериться в подлинности сертификата, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками Консалтинговой группы “Гений жизни”, написав письмо по электронному адресу info@GeniusLIFE.ru (или нажмите на расположенную ниже кнопку). Вы также можете позвонить в компанию по телефонам в Москве: +7 (495) 228-0357 и +7 (495) 922-1091.

Сертификат: Планирование личных и семейных финансов, Флоридский университет, США (Personal & Family Financial Planning, University of Florida, USA)

Электронный сертификат, свидетельствующий об успешном окончании дистанционного курса о планировании личных и семейных финансов. Автором курса и его преподавателем является доктор наук, профессор Флоридского университета – Майкл Гаттер (Dr. Michael Gutter). Обучение проводилось на базе образовательной площадки “Coursera”.

В ходе обучения рассматривались следующие вопросы:

  • Личное и семейное финансовое планирование;
  • Финансовая отчётность и бюджетирование;
  • Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц (в США);
  • Создание и поддержание хорошей кредитной истории;
  • Управление рисками;
  • Основы инвестирования;
  • Инвестиции через инвестиционные фонды.
Сертификат: Планирование личных и семейных финансов

Проверить подлинность сертификата

Чтобы удостовериться в подлинности сертификата, пожалуйста, нажмите на расположенную ниже кнопку. Откроется файл электронного сертификата, находящийся на официальном сайте образовательной площадки «Coursera», на базе которой проводилось обучение, что и будет являться подтверждением того, что сертификат настоящий.