Бесплатная консультация: info@wealthybe.com | Ежедневно: с 09:00 до 19:00 МСК

⌟ Сопровождение инвестиционного портфеля

Инвестирование – отличный способ обеспечить себя пассивным доходом на долгое время, но неправильно будет думать, что достаточно один раз вложить средства, и больше ничего не нужно делать. Да, деньги будут работать сами – но за ними нужно присматривать. И иногда менять стратегию их работы.

Поэтому, даже если Вы очень удачно и выгодно инвестировали свои деньги, иногда нужно проверять – не изменились ли условия, не нуждается ли Ваш инвестиционный портфель в корректировке. Если своевременно этого не делать, Вы можете пропустить важные изменения рынка и упустить выгоду или и вовсе понести убытки. Своевременная корректировка инвестиционного портфеля позволит Вам не упустить выгоду и быстро добиться достижения всех поставленных финансовых целей. Воспользуйтесь услугой «Сопровождение инвестиционного портфеля»!

Зачем Вам ``Сопровождение инвестиций``?

Каким бы эффективным и доходным ни был инвестиционный портфель, он нуждается в корректировке. Чтобы Ваши инвестиции работали хорошо, их нужно периодически оптимизировать. Для этого нужно проводить регулярную ревизию инвестиционного портфеля, его оптимизацию, и избавляться от вложений с низкой доходностью или высоким риском и менять их на высокодоходные вложения с низким риском.

Вы можете делать это самостоятельно по рекомендации «Богатства». Также, для Вашего удобства, Вы можете просто делегировать эту функцию «Богатству».

Сопровождение инвестиционного портфеля

Сопровождение инвестиционного портфеля подразумевает:

  • Постоянное отслеживание финансовых рынков;
  • Ребалансировку инвестиционного портфеля ежеквартально, ежегодно или при появлении на рынке выгодных для клиента инвестиционных возможностей;
  • Периодическое предоставление отчётов о состоянии инвестиционного портфеля;
  • Корректировку финансового плана в соответствии с фактически полученными результатами;
  • Ответы на вопросы клиентов по email в течение 24-48 часов (также Вы всегда можете записаться на финансовые консультации по Skype или при личной встрече).

Стоимость:

  • от 100 тыс. до 1 млн. руб.: 0.35% ежеквартально + 15% от прибыли по итогам года;
  • от 1 млн. до 10 млн. руб.: 0.30% ежеквартально + 10% от прибыли по итогам года;
  • от 10 млн. до 50 млн. руб.: 0.25% ежеквартально + 5% от прибыли по итогам года;
  • свыше 50 млн. руб.: 0.22% ежеквартально + 0.88% от прибыли по итогам года.

Подходит Вам если:

  • У Вас уже есть сформированный инвестиционный портфель (если нет, воспользуйтесь услугой “Формирование Инвестиционного Портфеля“);
  • Вы не хотите управлять своими инвестициями самостоятельно (и не надо лучше, если Вы не профессионал!);
  • Величина Вашего капитала более 100 000 руб (чем больше, тем выгоднее для Вас; впрочем, если Вы не располагаете такой суммой – Вам подойдёт “План Создания Накоплений”).

Обратите внимание:

  • “Богатство” предоставляет консалтинговые услуги, то есть никогда “физически не касается” денег своих клиентов;
  • Все счета открываются на Ваше имя и Вы являетесь полноправным собственником всех приобретённых активов;
  • “Богатство” получает доступ к совершению торговых операций на Вашем счёте на основании оформленной Вами нотариальной доверенности;
  • Доверенность не даёт права доступа к деньгам на счёте: ни один уважающий себя банк, ни одна солидная брокерская компания на это попросту не пойдёт, да и “Богатству” это совсем ни к чему.

Желательно: наличие у Вас готового финансового (инвестиционного) плана – если у Вас его нет, воспользуйтесь одной из следующих услуг:

Нужна помощь в открытии счетов? “Богатство” поможет Вам открыть все необходимые счета.
Остались вопросы? Запишитесь на финансовую консультацию!

Как заказать услугу?

Для того, чтобы заказать Сопровождение инвестиций, Вы можете нажать на соответствующую кнопку выше, воспользоваться любой формой обратной связи, размещённой на данном сайте, или просто отправить email на info@wealthybe.com.*

* – Пожалуйста, укажите, какая именно услуга Вас интересует в теме письма.

Как оплатить услугу?

После того, как Вы закажите интересующую Вас услугу, «Богатство» свяжется с Вами для обсуждения деталей. Далее на Ваш email будет выставлен счёт, который Вы сможете оплатить любым удобным для Вас способом из перечисленных ниже (всего – более 20 способов оплаты!).

ЧаВО

``Богатство`` Часто Спрашивают

В : Когда и кому необходимо сопровождение инвестиционного портфеля?

О: Каждый человек, который имеет портфель инвестиций и не имеет возможности самостоятельно мониторить инвестиционный рынок и корректировать свой портфель, нуждается в профессиональном сопровождении своих инвестиций.

В : Что делает эксперт, сопровождающий инвестиции?

О: С установленной периодичностью производит оценку инвестиций и выносит рекомендации по сохранению или корректировке портфеля, а также помогает произвести эти корректировки.

В : Что будет, если не проводить оптимизацию инвестиционного портфеля?

О: Вы рискуете пропустить важные перемены на рынке и получить существенно меньшую прибыль, или даже убыток. Ситуация на рынке постоянно меняется и её необходимо отслеживать. Позаботьтесь о своём капитале! Если на оптимизацию нет времени у Вас – просто доверьте это ответственное дело «Богатству»!

В : Как часто проводятся консультации по сопровождению инвестиций?

О: Эксперт оценивает портфель и выносит рекомендации в установленную договором периодичность, а также перед приобретение новых инвестиционных продуктов, выводом средств или другим существенным изменением структуры портфеля.

Не отслеживать и не корректировать инвестиции

Вы можете отказаться от сопровождения инвестиционного портфеля и не корректировать его. Однако это может снизить Ваши доходы или привести к убыткам, если рыночная ситуация изменится и часть Ваших инвестиционных продуктов окажется убыточными.

Статичный инвестиционный портфель приносит меньше денег и может стать убыточным, а значит – не только не приблизит Вас к осуществлению Ваших планов и желаний, но и отдалит от них. Без контроля и корректировки Вы можете потерять свои деньги.

Профессиональное сопровождение инвестиционного портфеля

Обратившись для сопровождения инвестиционного портфеля в «Богатство», Вы получаете полный набор экспертных оценок и консультаций, необходимый для того, чтобы поддерживать Ваш инвестиционный портфель в наиболее актуальном и прибыльном состоянии.

Низкие риски, высокая доходность и грамотное планирование инвестиций – главные преимущества услуги по сопровождению инвестиций. Благодаря этому Вы сможете защитить свои вложения от убытков и реализовать все свои финансовые и жизненные планы в срок.

 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ →

Другие услуги ``Богатства``