Топ-100

Бесплатная консультация: info@wealthybe.com | Ежедневно: с 09:00 до 19:00 МСК

⌟ Сопровождение инвестиционного портфеля

Инвестирование – отличный способ обеспечить себя пассивным доходом на долгое время, но неправильно будет думать, что достаточно один раз вложить средства, и больше ничего не нужно делать. Да, деньги будут работать сами – но за ними нужно присматривать. И иногда менять стратегию их работы.

Поэтому, даже если Вы очень удачно и выгодно инвестировали свои деньги, иногда нужно проверять – не изменились ли условия, не нуждается ли Ваш инвестиционный портфель в корректировке. Если своевременно этого не делать, Вы можете пропустить важные изменения рынка и упустить выгоду или и вовсе понести убытки. Своевременная корректировка инвестиционного портфеля позволит Вам не упустить выгоду и быстро добиться достижения всех поставленных финансовых целей. Воспользуйтесь услугой «Сопровождение инвестиционного портфеля»!

Сопровождение инвестиционного портфеля

Сопровождение инвестиционного портфеля подразумевает:

  • Постоянное отслеживание финансовых рынков;
  • Ребалансировку инвестиционного портфеля ежеквартально, ежегодно или при появлении на рынке выгодных для клиента инвестиционных возможностей;
  • Периодическое предоставление отчётов о состоянии инвестиционного портфеля;
  • Корректировку финансового плана в соответствии с фактически полученными результатами;
  • Ответы на вопросы клиентов по email в течение 24-48 часов (также Вы всегда можете записаться на финансовые консультации по Skype или при личной встрече).

Стоимость:

  • от 100 тыс. до 1 млн. руб.: 0.35% ежеквартально + 15% от прибыли по итогам года;
  • от 1 млн. до 10 млн. руб.: 0.30% ежеквартально + 10% от прибыли по итогам года;
  • от 10 млн. до 50 млн. руб.: 0.25% ежеквартально + 5% от прибыли по итогам года;
  • свыше 50 млн. руб.: 0.22% ежеквартально + 0.88% от прибыли по итогам года.

Подходит Вам если:

  • У Вас уже есть сформированный инвестиционный портфель (если нет, воспользуйтесь услугой “Формирование Инвестиционного Портфеля“);
  • Вы не хотите управлять своими инвестициями самостоятельно (и не надо лучше, если Вы не профессионал!);
  • Величина Вашего капитала более 100 000 руб (чем больше, тем выгоднее для Вас; впрочем, если Вы не располагаете такой суммой – Вам подойдёт “План Создания Накоплений”).

Обратите внимание:

  • “Богатство” предоставляет консалтинговые услуги, то есть никогда “физически не касается” денег своих клиентов;
  • Все счета открываются на Ваше имя и Вы являетесь полноправным собственником всех приобретённых активов;
  • “Богатство” получает доступ к совершению торговых операций на Вашем счёте на основании оформленной Вами нотариальной доверенности;
  • Доверенность не даёт права доступа к деньгам на счёте: ни один уважающий себя банк, ни одна солидная брокерская компания на это попросту не пойдёт, да и “Богатству” это совсем ни к чему.

Желательно: наличие у Вас готового финансового (инвестиционного) плана – если у Вас его нет, воспользуйтесь одной из следующих услуг:

Нужна помощь в открытии счетов? “Богатство” поможет Вам открыть все необходимые счета.
Остались вопросы? Запишитесь на финансовую консультацию!

Зачем Вам ``Сопровождение инвестиций``?

Каким бы эффективным и доходным ни был инвестиционный портфель, он нуждается в корректировке. Чтобы Ваши инвестиции работали хорошо, их нужно периодически оптимизировать. Для этого нужно проводить регулярную ревизию инвестиционного портфеля, его оптимизацию, и избавляться от вложений с низкой доходностью или высоким риском и менять их на высокодоходные вложения с низким риском.

Вы можете делать это самостоятельно по рекомендации «Богатства». Также, для Вашего удобства, Вы можете просто делегировать эту функцию «Богатству».

ЧаВО

``Богатство`` Часто Спрашивают

В : Когда и кому необходимо сопровождение инвестиционного портфеля?

О: Каждый человек, который имеет портфель инвестиций и не имеет возможности самостоятельно мониторить инвестиционный рынок и корректировать свой портфель, нуждается в профессиональном сопровождении своих инвестиций.

В : Что делает эксперт, сопровождающий инвестиции?

О: С установленной периодичностью производит оценку инвестиций и выносит рекомендации по сохранению или корректировке портфеля, а также помогает произвести эти корректировки.

В : Что будет, если не проводить оптимизацию инвестиционного портфеля?

О: Вы рискуете пропустить важные перемены на рынке и получить существенно меньшую прибыль, или даже убыток. Ситуация на рынке постоянно меняется и её необходимо отслеживать. Позаботьтесь о своём капитале! Если на оптимизацию нет времени у Вас – просто доверьте это ответственное дело «Богатству»!

В : Как часто проводятся консультации по сопровождению инвестиций?

О: Эксперт оценивает портфель и выносит рекомендации в установленную договором периодичность, а также перед приобретение новых инвестиционных продуктов, выводом средств или другим существенным изменением структуры портфеля.

Не отслеживать и не корректировать инвестиции

Вы можете отказаться от сопровождения инвестиционного портфеля и не корректировать его. Однако это может снизить Ваши доходы или привести к убыткам, если рыночная ситуация изменится и часть Ваших инвестиционных продуктов окажется убыточными.

Статичный инвестиционный портфель приносит меньше денег и может стать убыточным, а значит – не только не приблизит Вас к осуществлению Ваших планов и желаний, но и отдалит от них. Без контроля и корректировки Вы можете потерять свои деньги.

Профессиональное сопровождение инвестиционного портфеля

Обратившись для сопровождения инвестиционного портфеля в «Богатство», Вы получаете полный набор экспертных оценок и консультаций, необходимый для того, чтобы поддерживать Ваш инвестиционный портфель в наиболее актуальном и прибыльном состоянии.

Низкие риски, высокая доходность и грамотное планирование инвестиций – главные преимущества услуги по сопровождению инвестиций. Благодаря этому Вы сможете защитить свои вложения от убытков и реализовать все свои финансовые и жизненные планы в срок.

 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ →

Другие услуги ``Богатства``