fbpx

info@wealthybe.com | +7 (499) 408-8-428 | Пн-Пт: с 09:00 до 18:00 МСК

⌟ Второе мнение

Независимый и объективный взгляд на Ваши личные финансы!

Самостоятельно или при помощи финансового консультанта (независимого, банковского, брокерского или страхового – не так важно) Вы выработали ту или иную стратегию управления личными финансами. Вы начали следовать ей или только собираетесь это сделать.

Так или иначе, Вы хотите получить дополнительную экспертную оценку, взгляд со стороны. А вдруг Вы что-то не учли? Вдруг что-то можно улучшить, дополнить, а может и вовсе исключить, чтобы сделать Ваш личный финансовый план более эффективным? В этом и состоит смысл услуги “Второе мнение”.

Услуга "Второе Мнение"

Подготовка документа, содержащего оценку существующего личного финансового плана (включающего различные предложения банков, брокеров, страховых компаний; составленного Вами или другим финансовым консультантом), и рекомендации по повышению эффективности управления Вашими личными финансами.

Стоимость: станет окончательно известна после консультации (мин. 9 900 руб.);
Ценность: беспристрастный взгляд на имеющееся у Вас финансовое решение и выявление способов повышения его эффективности;
Сроки выполнения: от 7 дней до 3 месяцев;

Подходит Вам если:

  • У Вас уже есть личный финансовый план и Вас не устраивает его эффективность;
  • Вы хотите удостовериться в правильности финансового решения, которое Вам предложил(а) Ваш банк, брокер, страховая компания и/или другой финансовый консультант;
  • Вы хотите получить экспертную оценку финансового плана, который Вы составили самостоятельно.

Результат оказания услуги: я (Владимир Верещак) либо кто-то из моих коллег проанализируем всю информацию, которую Вы нам предоставите, и либо подтвердим эффективность имеющегося у Вас финансового решения, либо опровергнем её и предложим свой вариант.
Ваш следующий шаг: сопровождение личного финансового плана.
Остались вопросы? Запишитесь на консультацию!

14day-warranty

Мы гарантируем Вам возврат денег в течение 14 дней, если Вас не устроит качество наших услуг. По первому требованию. Без каких-либо вопросов.

Зачем Вам ``Второе мнение``?

Данная услуга позволяет всесторонне изучить имеющийся у Вас личный финансовый план и провести его дополнительную оценку с целью подтвердить или опровергнуть целесообразность приобретения тех или иных финансовых продуктов, минимизировать риски и долговую нагрузку, оптимизировать налогообложение и страхование.

«Второе мнение» – это своеобразная страховка от личной заинтересованности некоторых недобросовестных консультантов (как независимых, так и “штатных”), которые предлагают только те финансовые продукты, с которых зарабатывают хорошую комиссию (а таких в России, к сожалению, много – берегитесь!).

ЧаВО

``Богатство`` Часто Спрашивают

В : Что делать, если оценки моего брокера и «Богатства» разойдутся?

О: Специалисты Консалтинговой компании «Богатство» выявят такие расхождения, объяснят происхождение каждого из них, предложат и аргументируют альтернативные финансовые решения, расскажут обо всех “подводных камнях”. А дальше, имея всю необходимую информацию, Вам предстоит принять решение, какому финансовому плану следовать. Мы всегда будем рядом, чтобы Вас поддержать.

В : Кому нужна услуга «Второе мнение по финансовым вопросам»?

О: Услуга будет полезна тем, кто получил финансовое предложение от своего брокера, банка, от страховой компании или управляющего, от другого финансового консультанта, а то и вовсе самостоятельно составил свой личный финансовый план – и хочет провести его детальный анализ.

В : Можно ли обойтись без «Второго мнения»?

О: Можно. Но тогда Вы не сможете быть уверены, что решение, предложенное Вашим брокером (банком и т.д.) или финансовым консультантом (либо тот план, который Вы сами для себя определили), является самым эффективным для достижения стоящих перед Вами финансовых целей.

В : Что мне даст «Второе мнение»?

О: Я (Владимир Верещак) и команда Консалтинговой компании «Богатство» дадим Вам своё заключение о том, соответствует ли имеющееся у Вас финансовое решение тому положению, в котором Вы сейчас находитесь и тем целях, которые Вы ставите перед собой. Если “да” – так и скажем. Если “нет” – предложим свой, более эффективный вариант. Мы убережём Вас от неоправданных рисков и оптимизируем Ваш личный финансовый план.

Каких рисков Вы можете избежать?

  • Вы избежите риск того, что Ваш финансовый консультант (брокер, банк, управляющая или страховая компания) предлагает Вам определенные способы управления капиталом, исходя исключительно из личной выгоды.
  • Вы избежите риск получения низкого дохода, а то и вовсе убытка, из-за изначально неправильно проведённой оценки.
  • Вы избежите риск принятия неверного решения при формировании личного финансового плана.

Что Вы получите, обратившись в «Богатство»?

  • Независимая экспертная оценка личного финансового плана.
  • Рекомендации по оптимизации структуры капитала.
  • Оценка имеющихся и возможных рисков.
  • Оценка уровня доходности.
  • Оценка поступивших к Вам финансовых предложений.
  • Рекомендации по выбору способа управления Вашим личным капиталом.

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ →

Другие услуги ``Богатства``

--
СОДЕРЖАНИЕ САЙТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. УПОМЯНУТЫЕ НА САЙТЕ И/ИЛИ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ СОТРУДНИКАМИ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ "БОГАТСТВО" ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И/ИЛИ ОПЕРАЦИИ С НИМИ МОГУТ НЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШЕМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОФИЛЮ.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ.


Email: info@wealthybe.com | Телефон: +7 (499) 408-8-428 | Skype: zevgma | WhatsApp: +7 (919) 726-3132 | Telegram: @zevgma


Публичные договоры-оферты: консультация / вебинар | Наверх страницы ↑